记者从来自天相公司的统计数据中获悉,2007年四季度A股市场的大幅下挫,在令投资者收益普遍降低甚至为负的情况下,基金管理公司的绩效也大幅回落——去年第四季度仅有金元比联等9家基金公司四季度利润为正,其它基金公司均为亏损,其中最多亏损额达到61亿元。
资金断流基金普亏
据统计,上证指数在去年10月16日创出6124点的历史新高之后,整个第四季度不停地大幅下挫,最低曾跌到4779点,加上这一季度里,中国证监会除了批准QDII产品问世外,基本上没有再批任何一家新基金发行,因而靠资产规模吃饭的基金公司在资产缩水、增量资金断流的情况下,普遍出现亏损情况。但是以低风险产品占主导地位的基金公司则保持了盈利。
据统计,大盘蓝筹股调整引发基金净值缩水。去年四季度58家基金公司旗下341只基金总体亏损721亿元,仅有80只基金的收益为正,其中债券型基金、保本型基金占据了半壁江山,而收益率第一名的桂冠也被宝康债券基金摘下,该只基金以7.56%的成绩便成功冲顶。在这一成绩单下,仅有9家基金公司四季度利润为正便不足为奇了。而以金元比联宝石动力保本混合型基金为代表的保本基金则在弱市中业绩突出。根据晨星(中国)统计,金元比联宝石动力保本基金2007年四季度回报2.6%,在普降中保住不亏金身。并且由于该公司目前仅有这一只基金,因而公司得以保持继续盈利。
资产配置别忘保本基金
业内人士表示,随着美国经济受次债风波的影响步入衰退,欧洲又因兴业银行的巨额亏损而动荡不已,中国股市在2008年能否独善其身值得关注。在这种大势之下,保本基金以保本和增值为目标,承诺在一定保本期后,投资者可以获得一定百分比的本金返还,如果基金运作成功投资者还可以或得超额收益。因而保本基金可以帮助投资者在限定风险的同时享有受益的可能。金元比联的专家表示,保本类的基金不仅对风险承受能力较低的投资者是更好的选择,即便对很多有一定风险承受能力的投资人也是必不可少的资产配置工具,因为谁都有一些绝对不能亏损的资金。 (记者 韩平)
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