中新网5月30日电 在中行即将在香港挂牌之际,另一家计划在年内赴香港上市的银行——中信银行也选定了承销团成员,花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金和中信证券五家有幸入选。
据新京报报道,中信银行计划在年内发行H股,融资规模在150亿港元左右,预期其上市日期应该在工行之后,成为今年银行香港上市大潮中的最后一位“赶潮儿”。
由于银行上市资源已然不多,中信银行之争异常激烈,不过结果倒不出人意料。
在此前几次IPO大战中效用明显的“同业竞争”成为最终决定成败最重要的砝码之一。长期担任中信财务顾问的JP摩根因出任了招行的上市承销商而出局,高盛手上的中行,美林手上的工行,也都成为其最终落选的重要原因。
但是,汇丰和花旗的入选,还是惹来同行的一些非议,一位投行人士表示,“如果严格来看利益冲突问题,花旗、汇丰都是零售银行,且对国内其他内资银行还有投资,这才与中信银行存在着同业竞争的冲突问题!
目前,中信集团香港方面的中信国金已经入股中信银行19.9%的股份,市场预期,中信银行在香港上市之前,还会引入国外的战略投资者,中信银行行长陈小宪表示,目前正在和一些海外战略投资者接触,“资本不是问题,希望引进一个对风险管理、技术援助有所帮助的战略投资者”,但由于政策限制,留给新战略投资者的空间已然不大。
截至2005年末,中信银行未经国际审计的经营利润达到63.34亿元,比上年增长27.19%;净利润29.62亿元,综合净资产是250.02亿元;全行资产规模达到6165.45亿元,不良贷款率大降至3.88%.(张诚)